Cepsa ha anunciado a través de un comunicado "su intención de salir a Bolsa". La oferta consistirá en una operación de venta, "con componente únicamente secundario, de un número limitado de Acciones existentes de la Sociedad por parte del accionista único de la Sociedad a inversores cualificados internacionales, así
como a ciertos empleados de la Sociedad y sus filiales en España".
La Sociedad tiene la intención de solicitar la admisión a negociación de sus acciones ordinarias en las Bolsas de Valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia. Mubadala, el fondo de Abu Dabi propietario de la petrolera con sede en Madrid "tiene la intención de ofrecer un número limitado de Acciones Ofrecidas Iniciales (las “Acciones del Tramo de Empleados”) a empleados de la Sociedad y sus filiales en España que cumplan con ciertos requisitos (“Empleados Relevantes”).
Las acciones inicialmente ofrecidas como Acciones del Tramo de Empleados representarán aproximadamente un 0,20% del total de Acciones Ofrecidas Iniciales.
Se espera que el capital flotante (free float) mínimo tras la Oferta sea del 25%, sin tener en cuenta
posibles sobre-adjudicaciones, en su caso, cumpliendo así con el nivel mínimo requerido por la
Comisión Nacional del Mercado de Valores (“CNMV”). Se espera que la Oferta tenga lugar durante el
cuarto trimestre de 2018.
Banco Santander, S.A., Citigroup Global Markets Limited, Merrill Lynch International y Morgan
Stanley & Co. International plc (Morgan Stanley) actúan como Coordinadores Globales y Joint
Bookrunners en la Oferta; Barclays Bank PLC, BNP PARIBAS, First Abu Dhabi Bank PJSC, Société
Générale y UBS Limited actúan como Joint Bookrunners adicionales y Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, S.A. y CaixaBank BPI actúan como Co-Lead Managers (los “Managers”). Rothschild &
Co. (“Rothschild”) actúa como asesor financiero exclusivo de la Sociedad y del Accionista Vendedor
en relación con la Oferta.
Se espera que el Accionista Vendedor conceda a uno de los Managers, o a su agente, como agente
de estabilización, una opción de compra de Acciones adicionales de la Sociedad para cubrir sobreadjudicaciones
de Acciones en la Oferta y posiciones cortas resultantes de operaciones de
estabilización, en su caso.
Se espera que la Sociedad y el Accionista Vendedor asuman compromisos de no disposición (lockup)
de 180 días de duración tras de la Oferta, sujetos a las excepciones habituales. Adicionalmente,
en relación con el Tramo de Empleados, los Empleados Relevantes que adquieran Acciones del
Tramo de Empleados asumirán un compromiso de no disposición (lock-up) de seis meses.
La Oferta y la Admisión requieren la aprobación del Folleto por parte de la CNMV. Este proceso de
aprobación está en curso. Una vez aprobado por la CNMV, el Folleto se publicará y se pondrá a
disposición del público en la página web de la Sociedad (www.cepsa.com/en/investors) y de la
CNMV (www.cnmv.es). La aprobación del Folleto por parte de la CNMV no co
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