La petrolera Cepsa ha completado una emisión de bonos por 750 millones de euros, a un interés anual del 4,125 % y con vencimiento en abril de 2031, que es la mayor cantidad que ha emitido en su historia, ha informado este viernes la compañía en un comunicado.
La emisión, que ha tenido una amplia sobredemanda, ha supuesto al vuelta de Cepsa a los mercados de capitales después de cuatro años y se ha hecho combinada con la recompra parcial de un bono con vencimiento a febrero de 2025. Los bonos emitidos cotizarán y se negociarán en el mercado regulado de la bolsa de Irlanda.
Cepsa destinará el dinero obtenido con la emisión a reforzar su liquidez, diversificar sus fuentes de financiación e incrementar el vencimiento medio de su deuda. La compañía ha contado con el asesoramiento de HSBC, Santander y SMBC como coordinadores globales de la operación, y de BBVA, Bank of American Securities y HSBC para la oferta de recompra parcial de su bono con vencimiento en febrero de 2025.
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