La familia March, a través de su brazo inversor Corporación Financiera Alba, Ferrovial y el fondo británico The Children's Investment Fund (TCI) formarán el "núcleo duro" de Aena, con una participación conjunta del 21%, convirtiéndose así en los nuevos accionistas de referencia del gestor aeroportuario, según recoge Efe.
Las tres ofertas valoran a Aena entre 7.300 y 8.000 millones de euros, aunque la cifra definitiva dependerá del precio que se fije en la Oferta Pública de Venta (OPV) mediante la cual se venderá otro 28% de la empresa, hasta enajenar el 49% del capital del gestor aeroportuario entre las dos fases del proceso de su privatización parcial.
Los March entrarían con una participación del 8%, mientras que Ferrovial y TCI, con el 6,5% cada uno, y, según los precios máximos por acción ofertados por estos tres inversores: de 53,33 euros, de 48,66 euros y de 51,60 euros, respectivamente, valorarían el 21% de Aena que se repartirán en 1.617,5 millones de euros.
Con esa selección, habrá dos inversores españoles: los March, que serán el mayor socio privado de Aena, y el grupo de infraestructuras controlado por la familia del Pino, a través de FAERCO, ha informado este martes Enaire, la matriz del gestor aeroportuario en un comunicado. El TCI, que invierte en empresas que prestan servicios públicos, se convierte en el único socio extranjero del núcleo estable de Aena.
Se cierra así la primera fase del proceso de privatización del 49% del capital social de Aena que concluirá con la colocación en bolsa, a lo largo del mes de noviembre y mediante una OPV, del 28% restante entre inversores minoritarios, tanto institucionales como particulares, de forma que el Estado conservará una participación mayoritaria del 51%. Este procedimiento pretende garantizar la estabilidad del accionariado y el acceso a la condición de accionista de cualquier ciudadano.
Corporación Financiera Alba que entra con un porcentaje del 8%, que representan 12 millones de acciones, ha ofrecido el precio máximo por acción de 53,33 euros, con lo que valoraría el paquete en 639,96 millones de euros, y una prima de 0,15 euros por acción sobre el precio que resulte en la OPV, siempre que con ello no se supere dicho precio máximo.
FAERCO (Grupo Ferrovial), que ha sido seleccionado con un porcentaje del 6,5%, que representan 9,75 millones de títulos, ha ofertado un precio máximo por acción de 48,66 euros, valorando el lote en 474,44 millones de euros, y ha ofrecido una prima de 0,10 euros sobre el precio que resulte en la OPV, siempre que con ello no se supere dicho precio máximo.
El fondo TCI, que ostentará el mismo número de acciones que Ferrovial (9,75 millones) ha ofertado un precio máximo por título de 51,60 euros, lo que supondría valorar el paquete en 503,1 millones de euros, y no ha ofrecido prima por acción sobre el precio que resulte en la OPV.
Los inversores de referencia "adquirirían al precio de la oferta pública de venta más la prima sobre el precio de la misma, en su caso, y con el limite del precio máximo ofrecido por cada uno de ellos", ha explicado Enaire. Si dicho precio máximo fuera inferior al precio de la OPV, no estarían obligados a comprar ninguna acción, ha matizado la entidad púbica en su nota. Los inversores seleccionados, independientes entre sí, habrán de mantener su inversión al menos durante un año.
El nuevo consejo de administración de Aena quedará constituido por 15 consejeros, cuatro de ellos independientes, siete dominicales nombrados a propuesta de la Administración del Estado, tres dominicales en representación de los inversores de referencia, que se estima sean designados por sus empresas una vez comunicada la adjudicación, y un consejero ejecutivo, el presidente de Aena y actual consejero delegado de Aena.
Los consejeros independientes son Fernando Abril Martorell, Simón Pedro Barceló, Juan Ignacio Acha-Orbea y Eduardo Fernández-Cuesta, mientras que el consejero ejecutivo es José Manuel Vargas. A esta composición del consejo se sumarán los siete consejeros dominicales designados por el Estado y los tres dominicales que se espera sean designados por los inversores de referencia.
Enaire ha seleccionado, a través de la comisión de dirección del proceso de enajenación de acciones de Aena, a dichos inversores que adquirirán sus acciones una vez se firmen los correspondientes contratos de compraventa y se cumplan las condiciones allí recogidas.
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