El Banco Popular quiere aprovechar la reapertura del mercado de emisiones para colocar al menos 500 millones en deuda sénior, aquella que tiene como garantía sólo a la propia entidad, a un plazo de 2,5 años.
Según datos del mercado consultados por Efe, los inversores que adquieran la deuda recibirán una rentabilidad fija anual cercana al 4,125%, ya que el coste inicial de la operación es de 362 puntos básicos sobre el mid-swap, referencia de la emisiones a tipo fijo.
Además de Popular, actúan Deutsche Bank, Santander y el suizo UBS actúan como colocadores de la emisión, con vencimiento en julio de 2015.
La semana pasada BBVA llevó a cabo la primera gran operación del año con la emisión de 1.500 millones de euros en deuda sénior a 5 años, por la que pagará anualmente un interés del 3,75%.
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