Repsol ha alcanzado un acuerdo con Pontegadea para asociarse en su primer parque eólico operativo en España, en lo que supone la primera operación en renovables de la sociedad presidida por Amancio Ortega. Con este acuerdo, que supone valorar Delta en 500 millones de euros, Repsol completa su modelo de negocio en renovables y asegura su objetivo de obtener una rentabilidad de doble dígito en sus inversiones en este sector.
"La entrada de Pontegadea en el accionariado de Delta refuerza la posición de Repsol como operador con vocación industrial y demuestra la solidez de su modelo de crecimiento en renovables, basado en el desarrollo de proyectos desde las etapas iniciales hasta su puesta en operación", explica la energética en su comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Para Pontegadea, esta operación representa la primera inversión en activos renovables y encaja en su estrategia de búsqueda de activos que cumplan con sus objetivos de largo plazo en los campos medioambiental, social y de buen gobierno.
Esta operación es la primera en el marco de la estrategia de Repsol de rotación de activos y búsqueda de socios para el desarrollo de su división de energía renovable. Los activos incluidos en el perímetro de la transacción fueron puestos en funcionamiento entre diciembre de 2020 y marzo de 2021.
Banco Santander ha sido el asesor de M&A en la venta en exclusiva de Repsol. Para temas legales, Repsol ha contado con Latham & Watkins. Para Pontegadea, los asesores han sido GBS Finanzas (asesor financiero) y Bird & Bird (legal).
Repsol encuentra un nuevo socio
“Contar con Pontegadea como socio en Delta confirma la calidad de nuestros activos y va a permitir acelerar nuestro crecimiento en renovables, en el marco de una transición energética eficiente y sostenible, y en el objetivo de ser una compañía cero emisiones netas en el año 2050”, ha afirmado el Consejero Delegado de Repsol, Josu Jon Imaz.
Roberto Cibeira, Consejero Delegado de Pontegadea, ha destacado: “Esta operación junto a un socio sólido y fiable como Repsol se enmarca en la estrategia global de inversión de Pontegadea y permite afianzar el compromiso ambiental que acompaña a todas las actividades en nuestra cartera, tanto en el sector energético como en la gestión de activos inmobiliarios o la distribución textil”.
"La venta de una participación minoritaria en Delta ha despertado un gran interés entre la comunidad inversora internacional, con entidades de primer nivel presentando ofertas en la fase final de un procedimiento que se inició el pasado mes de junio", destaca la energética en su comunicado.
Delta, su primer proyecto eólico en España, arrancó en junio de 2019 y empezó su construcción en diciembre de ese mismo año. En menos de 24 meses, incluso en un contexto marcado por la pandemia por coronavirus, la compañía destaca que fue capaza de construir, iniciar la producción y ahora poner en valor una participación en este activo, que consta de ocho parques y un total de 89 aerogeneradores. Delta producirá al año 992 GWh de energía 100% renovable, el equivalente al consumo medio anual de 300.000 hogares, y evitará la emisión a la atmósfera de un millón de toneladas de CO2 al año.
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