Repsol alcanza un acuerdo con la canadiense Peyto para la venta de sus activos de petróleo y gas en Canadá por 468 millones de dólares, unos 433 millones de euros al cambio actual. Un movimiento que la energética española explica que forma parte de “la gestión dinámica de su portafolio” para centrar su actividad en “las regiones consideradas clave”.
El acuerdo incluye todos los derechos mineros, instalaciones e infraestructuras relacionadas con el negocio canadiense de exploración y producción de petróleo y gas de Repsol entre los que se incluyen los activos del área Greater Edson, que tienen una producción neta de 23 barriles equivalentes de petróleo al día (Kbep/d), principalmente gas.
“La compañía está reenfocando su cartera de exploración y producción mediante la rotación de activos para concentrarse y consolidarse en áreas clave -preferentemente países de la OCDE- con especial foco en Estados Unidos, donde Repsol ha construido una posición que genera sinergias y por tanto mayores ventajas competitivas”, explica en un comunicado.
Repsol mantiene operaciones comerciales y logísticas en Canadá a través de su instalación de GNL St John y su negocio de trading. Se prevé que la adquisición se cierre a mediados de octubre, sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de las aprobaciones regulatorias necesarias. RBC Capital Markets ha actuado como asesor financiero de Repsol en la operación.
Su racionalización del portafolio de la compañía arrancó con una serie de desinversiones en lugares no estratégicos -reduciendo la presencia de Repsol en exploración y producción de 25 a 14 países tras la venta de activos en Vietnam, Malasia, Papúa Nueva Guinea, Australia, Grecia, Marruecos, Irak, Bulgaria, Ecuador y Rusia- y centrando los nuevos desarrollos en áreas clave como EE.UU. y Brasil, así como llevando a cabo adquisiciones selectivas en activos no convencionales y en aguas estadounidenses.
El negocio de Repsol vale 19.000 millones
El valor de la actual cartera de activos y la estrategia a largo plazo de Repsol para su negocio de Exploración y Producción se visibilizaron a través de la asociación con el fondo EIG, que adquirió una participación del 25% por 4.800 millones de dólares, valorando la unidad en 19.000 millones de dólares y superando el consenso de los analistas.
“Este acuerdo ha permitido avanzar en el objetivo de cero emisiones netas de la compañía a través de un proyecto que acelera la transformación y refuerza su perfil multienergético, al tiempo que reduce el apalancamiento y la deuda y mantiene un fuerte flujo de caja para financiar un ambicioso crecimiento y una atractiva retribución al accionista”, concluye Repsol en su comunicado.
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