Festín de la plataforma española de fondos Allfunds en la Bolsa de Ámsterdam. La compañía se disparó más de un 10% en la sesión de hoy después de que Vozpópuli publicara que ha contratado a los bancos de inversión Goldman Sachs y Citi para diseñar un nuevo plan de negocio, en el que explorarán distintas opciones estratégicas como una venta, una fusión con un competidor o una alianza.
Los títulos del gigante español de fondos llegaron a dispararse más de un 15% en las primeras horas de cotización. Allfunds, que protagonizó en 2021 uno de los mayores estrenos bursátiles en Europa, cerró con una capitalización de cerca de 3.500 millones. Ante las preguntas de los inversores, fuentes de la compañía se limitaron a señalar que preferían no hacer comentarios sobre una posible venta.
Pese a la fuerte subida de hoy, la compañía vale la mitad en Bolsa desde que saltó al parqué. Como publicó este medio, se estima que un posible comprador tendría que pagar una prima sobre la cotización al menos un 40%, lo que acercaría el precio de la operación a unos 5.000 millones, según fuentes conocedoras.
Los principales accionistas de Allfunds son LHC3 (sociedad controlada por el fondo de private equity Hellman & Friedman y el fondo soberano de Singapur GIC) y BNP Paribas. Entre ambos suman más de un 40% de la plataforma de venta de fondos.
Veto a Euronext
Estos accionistas negociaron con Euronext, el dueño de las Bolsas de París, Milán, Ámsterdam o Bruselas, la venta de Allfunds por 5.500 millones a inicios de este año. Pero la operación al final no fructificó por desavenencias en el diseño de la OPA, que contemplaba una parte en efectivo y otra en intercambio de acciones.
Un eventual proceso de venta ahora excluiría a Euronext como posible comprador, según fuentes próximas a la operación. Goldman Sachs y Citi analizan distintas opciones estratégicas para la plataforma española de fondos desde antes del verano, cuando recibieron el mandato, según las fuentes consultadas, que inciden en que aún no se ha tomado una decisión firme.
Más de 20 años de historia
Allfunds es una plataforma de venta de fondos que el Santander Central Hispano creó hace más de 20 años para sus clientes de banca privada. Está diseñada específicamente para gestoras y distribuidores, a quienes ofrece servicios de intermediación, herramientas de análisis de datos, generación de informes y carteras, entre otros.
La compañía ha alcanzado un volumen de 1,3 billones de euros de activos bajo gestión, con unos ingresos neto de casi 500 millones en 2022, según las últimas cuentas completas de un ejercicio. Tiene una plantilla de 1.031 empleados repartidos por más de 60 países.
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