Incluir fondos de small y mid cap de renta variable europea en la cartera puede proporcionar una exposición diversificada a empresas con alto potencial de crecimiento. Cada uno de estos fondos que vamos a explicar sigue un proceso de inversión riguroso, enfocado en la selección de empresas con sólidos fundamentos y perspectivas de crecimiento sostenibles. La combinación de análisis fundamental, enfoque bottom-up, y la experiencia del equipo gestor en cada fondo permite identificar y aprovechar oportunidades en el mercado europeo, aportando valor a largo plazo a los inversores.
Estos fondos no solo ofrecen la posibilidad de rendimientos atractivos (destacando todos por encima de su índice y en los primeros cuartiles), sino que también añaden una capa de diversificación y resiliencia a la cartera, lo que es crucial en el entorno de inversión actual.
Fidelity Nordic
El Fidelity Nordic se enfoca en invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización de los países nórdicos. Su estrategia de inversión combina un análisis fundamental con un enfoque de bottom-up, seleccionando empresas con fuerte potencial de crecimiento y ventaja competitiva sostenible. El fondo identifica empresas con valoraciones atractivas, sólidos fundamentos financieros y capacidad de generación de cash flow. Además, el fondo se beneficia del dinamismo económico de los países nórdicos, caracterizados por una estabilidad política y económica, así como por una fuerte cultura de innovación.
El fondo ha demostrado una capacidad notable para generar alfa, especialmente en sectores como tecnología, salud y energía renovable. La combinación de empresas establecidas con startups innovadoras proporciona un equilibrio perfecto entre estabilidad y crecimiento. De hecho, destaca sobre el resto de los fondos y sobre su índice. Por el contrario, recordemos la concentración en los países nórdicos.
Cobas Iberia
Cobas Iberia se especializa en invertir en compañías de pequeña y mediana capitalización en la península ibérica. La estrategia de inversión se basa en un enfoque value, buscando empresas infravaloradas que coticen a un precio inferior a su valor intrínseco. El equipo gestor realiza un análisis de cada empresa, evaluando su modelo de negocio, equipo directivo, y posición competitiva en el mercado. Se priorizan aquellas empresas con una sólida capacidad de generación de ingresos y potencial de recuperación a largo plazo, construyendo una cartera concentrada y de alta convicción.
El fondo ha aprovechado la recuperación económica en la región ibérica, invirtiendo en sectores clave como consumo, industria y servicios financieros. La estrategia de alta convicción permite una concentración en las mejores ideas de inversión, maximizando así el potencial de retorno.
Solventis Aura Iberian Equity
Solventis Aura Iberian Equity invierte en empresas de pequeña y mediana capitalización en España y Portugal. La estrategia de inversión combina análisis cuantitativo y cualitativo, buscando empresas con potencial de crecimiento a medio y largo plazo. El fondo utiliza un enfoque bottom-up para identificar empresas con modelos de negocio sostenibles, buena gestión, y una estructura financiera sólida.
El fondo ha destacado en sectores como tecnología, industria y bienes de consumo, donde la innovación y la adaptación rápida al mercado son clave. La estrategia de selección de valores se basa en una evaluación exhaustiva de los factores ESG, lo que añade una capa adicional de sostenibilidad y responsabilidad a las inversiones.
Mutuafondo España
Mutuafondo España se enfoca en invertir en empresas de pequeña y mediana capitalización en España. El fondo busca empresas con una buena gestión y potencial de generación de valor a largo plazo, construyendo una cartera diversificada que equilibra el riesgo y el rendimiento. La diversificación sectorial y una gestión activa permiten una adaptabilidad a las condiciones cambiantes del mercado.
Este fondo, así como los dos anteriores que mencionamos, tienen exposición fundamental en España y Portugal, pero son fondos que destacan dentro de la región europea. También por eso tienen mayor peso en ciertos sectores, pero no dejan de ser algunos de los mejores fondos de small y mid cap europeos.
