Los mejores ETFs para invertir en las megatendencias

La inversión temática o de megatendencias ha irrumpido con fuerza entre los inversores a nivel global, posicionándose como una corriente dominante a medida que las ideas más estructurales a largo plazo captan la atención de los compradores de fondos. Las megatendencias son fuerzas transformadoras y poderosas que pueden afectar la trayectoria de la economía modificando las prioridades de las sociedades, modelos empresariales e impulsando la innovación tecnológica, impactando no solo la forma en que vivimos y gastamos dinero, sino incluso políticas gubernamentales. 

Identificar y aislar temas tan poderosos que permitan a los inversores una exposición pura a esas temáticas a través de empresas en todo en mundo y con perspectivas de crecimiento, ideas claras de entender por el público en general al ser perspectivas reales, facilitan a los inversores esa tan llamada inversión a largo plazo, que es lo que estas megatendencias necesitan para su evolución.

Por ello, en Estrategias de inversión hemos realizado una selección de ETFs para que aquellos inversores que tengan intensión de invertir en alguna o algunas megatendencia, dispongan de forma rápida y fácil un listado sencillo y concentrado de los mejores ETFs para cada una de ellas.  Un listado que será dinámico en el tiempo. Actualmente hay más de 3.000 ETF comercializados en Europa y no es fácil para los inversores elegir entre tantas alternativas, por eso, realizamos esté listado de ETFs que siguen a las megatendencias más populares.

En cuanto a las megatendencias o inversión temática, hemos elegido lavisión de MSCI (como puede verse en la nota del 8 de agosto de 2023) y que se compone de cuatro pilares principales y a su vez se subdivide cada pilar en otros más:

• Tecnologías transformadoras
• Medio ambiente y recursos
• Salud y sanidad
• Sociedad y estilo de vida

Los criterios de selección de los ETFs que hemos utilizado son objetivos, considerando tanto: volumen de activos, antigüedad del fondo, costes (TER), método de réplica, rentabilidad de corto, medio y largo plazo, proveedor del ETF y que esté disponible en Europa en formato UCIT, con la finalidad que su negociación sea posible a través de muchos distribuidores europeos. También hemos analizado las principales posiciones de los ETFs para ofrecer una mejor perspectiva a los inversores potenciales.

Inversión en Megatendencias via ETFs

1. Tecnologías transformadoras

• Robótica : iShares Automation & Robotics UCITS ETF (IE00BYZK4552), con un TER de 0,40% y con política de acumulación.  Tamaño del fondo es de 2.761 millones de euros de activos gestionados. Replica al índice iSyoxx Factset Automation & Robotics
• Ciberseguridad: L&G Cyber Security UCITS ETF (IE00BYPLS672) TER 0,69%, política de acumulación y replicación física perfecta del índice ISE Cyber Security. El fondo tiene 2.343 millones de euros de activos.
• Digitalización e innovación disruptiva: Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF (IE000XOQ9TK4) TER 0,35%. El objetivo del MSCI ACWI IMI Next Generation Internet Innovation Select ESG Screened 100 Index es reflejar la rentabilidad del siguiente mercado: – Las grandes, medianas y pequeñas empresas de capitalización en los mercados desarrollados y emergentes a nivel mundial – Los valores deben cumplir un cierto umbral de relevancia con el tema de la innovación tecnológica en el sector de internet para poder ser incluidos
• Inteligencia artificial: WisdomTree Artificial Intelligence UCITS USD Acc (IE00BDVPNG13) TER 0,40%. El ETF replica el índice Nasdaq CTA Artificial Intelligence. El índice Nasdaq CTA Artificial Intelligence realiza un seguimiento de las empresas de Inteligencia Artificial (IA) identificadas por la Consumer Technology Association como un Enabler, Engager o Enhancer (CTA) de IA. El índice utiliza el índice de intensidad de la IA de la CTA, que mide el nivel de exposición percibido de una empresa en el sector de la IA dentro de su categoría de activador, promotor y potenciador. Se incluirán en el índice las empresas clasificadas en las 15 primeras categorías de la Clasificación de Intensidad de la CTA. Los valores incluidos se filtran según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). 
• Mobilidad Futura: XTrackers Future Mobility UCITS ETF (IE00BGV5VR99) TER 0,35% y 107 millones de euros de activos gestionados. Replica al índice Nasdaq Global Future Mobility, que realiza un seguimiento de empresas internacionales en torno al tema de la movilidad futura.
• Tecnología de la nube: Fidelity Cloud Computing UCITS ETF Acc USD (IE000M0ZXLY9), TER 0,5%. Replica el índice Fidelity Cloud Computing ESG Tilted. El índice Fidelity Cloud Computing ESG Tilted realiza un seguimiento de las empresas que operan en el sector de la computación en nube. Los valores incluidos se filtran según criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo).    

1. Medio ambiente y recursos

• Hidrógeno: BNP Paribas Easy ECPI Global ESGHydrogen Economy UCITS (LU2365458145) TER 0,3%. Este ETF replica el índice ECPI Global ESG Hydrogen Economy. El índice ECPI Global ESG Hydrogen Economy sigue a empresas de mercados de todo el mundo líderes en el ámbito del uso sostenible de los recursos de hidrógeno. Otros criterios ESG y los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas también forman parte del proceso de selección. Los valores seleccionados tienen la misma ponderación en el índice.
• Transición energética/Energía limpia: Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS  EUR Acc (LU1681046006). TER 0,35%. Replica el índice Bloomberg BioEnergy ESG. El índice Bloomberg BioEnergy ESG sigue a empresas de todo el mundo que se dedican a la producción, almacenamiento y distribución de etanol, biodiésel y combustibles renovables. Los valores incluidos se filtran en función de criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). 
• Economía circular o colaborativa:  BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF (LU1953136527) TER 0,30%. Replica el índice ECPI Circular Economy Leaders Equity. El índice ECPI Circular Economy Leaders Equity proporciona acceso a 50 valores mundiales de empresas dedicadas a la economía circular. Los valores con la calificación ECPI más alta se ponderan por igual evitando la concentración sectorial.  
• Baterías: L&G Battery Valu-Chain UCITS ETF (IE00BF0M2Z96) . TER 0,49%. Replica el índice Solactive Battery Value-Chain. El índice Solactive Battery Value-Chain realiza un seguimiento de las empresas que participan en el desarrollo y la producción de baterías. Esto incluye empresas que extraen materias primas para la producción de baterías.  

1. Salud y cuidado de la salud

• Salud: Lyxor MSCI World Heath Care TR UCITS ETF Acc (EUR), (LU0533033238).TER 0,30%. Replica el índice que le dá el nombre, ealiza un seguimiento del sector sanitario de los mercados desarrollados de todo el mundo (clasificación sectorial GICS).
• Innovación genómica: VanEck Genomics and Healthcare Innovations UCITS ETF (IE000B9PQW54). TER 0,35%. Replica el índice MVIS Global Future Healthcare ESG. El índice MVIS Global Future Healthcare ESG sigue a empresas de todo el mundo que operan en los sectores de la genómica o la sanidad electrónica.
• Avance biotecnológico: Invesco Nasdaq Biotech UCITS ETF (IE00BQ70R696) TER 0,40%. Replica el índice Nasdaq Biotechnology. El índice Nasdaq Biotechnology sigue a las empresas que cotizan en el Nasdaq dedicadas principalmente a la investigación biomédica para desarrollar nuevos tratamientos y curas para las enfermedades humanas. 

1. Sociedad y estilo de vida (ciudades inteligentes, envejecimiento, millennials, educación, alimentación....)

• Infraestructura sostenible/Ciudades Inteligentes: iShares Smart City Infrastructure UCITS USD (Acc). (IE00BKTLJC87). TER 0,40%. El índice STOXX® Global Smart City Infrastructure realiza un seguimiento de las empresas que están directamente relacionadas con el desarrollo de ciudades inteligentes. Esto incluye movilidad inteligente, comercio electrónico, infraestructuras inteligentes, soluciones inteligentes de gestión de residuos, seguridad inteligente, Internet de las Cosas (IOT), entretenimiento, sanidad y conectividad inalámbrica.  
• Envejecimiento de la población: iShares Ageing Population UCITS ETF (IE00BYZK4669). TER0,40%. Replica el índice iSTOXX® FactSet Ageing Population. El índice iSTOXX® FactSet Ageing Population realiza un seguimiento de las empresas de todo el mundo que ofrecen específicamente productos o servicios a la población mundial que envejece (definida como las personas de 60 años o más).   
• Foco en millennials:  Lyxor MSCI Millennials ESG Filtered UCITS ETF Acc (LU2023678449). TER 0,45%. Replica el índice MSCI ACWI IMI Millennials ESG Filtered, que sigue valores de países desarrollados y emergentes de todo el mundo. El índice pretende representar a las empresas cuyo modelo de negocio está dirigido a la generación "millennial". Los valores incluidos se filtran según criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobierno corporativo). 
• Revolución alimentaria: Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (IE00BLRPQH31). TER 0,45%. Replica el índice Foxberry Tematica Research Sustainable Future of Food, que realiza un seguimiento de las empresas de todo el mundo activas en el ámbito empresarial del desarrollo y la producción de alimentos sostenibles. Los valores incluidos se filtran según criterios ESG. 

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