Ferrovial ha abierto los libros para colocar 500 millones de euros a cinco años, según fuentes del mercado. Según fuentes financieras, la compañía presidida por Rafael del Pino espera que el precio de la colocación esté en torno a los 260-270 puntos básicos por encima del midswap, el índice de referencia para las emisiones a tipo fijo, informa Efe.
Se prevé que la emisión tenga un rating de BBB- de acuerdo con las agencias de medición de riesgos S&P y Fitch, lo que implica una calidad estable. BBVA, BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, ING, Santander, Bankia, HSBC y Société Générale son las entidades que intervienen en la operación.
El pasado verano, la antigua BAA, la filial aeroportuaria participada por Ferrovial, colocó cerca de 709 millones de euros en dos emisiones de bonos, la primera de ellas en EEUU por 399 millones a 3 años y con un cupón del 2,5% y la segunda en Canadá por 310 millones a 7 años y con un tipo de interés del 4%.
Apoya TU periodismo independiente y crítico
Ayúdanos a contribuir a la Defensa del Estado de Derecho Haz tu aportación