La socimi Merlin Properties, la mayor inmobiliaria española cotizada, ha suscrito financiación verde corporativa con seis entidades bancarias de referencia, nacionales e internacionales, que le permitirá añadir 660 millones de euros a su liquidez disponible, alcanzando así los 2.000 millones, lo que asegura el repago de todos los vencimientos de deuda hasta 2027, según informa la compañía.
La financiación ha consistido en un préstamo sindicado a cinco años por 600 millones firmado con cinco entidades bancarias: BBVA, BNP Paribas, Caixabank, Crédit Agricole y Société Générale-- y un préstamo bilateral con Banco Sabadell a cinco años por importe de 60 millones.
La financiación alarga la vida media de la deuda de la compañía de 5,2 a 6,1 años, dejando su pasivo "ordenado de cara a las exigencias del nuevo ciclo"
Además, la compañía dispondrá del préstamo acordado con el BEI por importe de 50 millones a 10 años, ha informado la empresa.
La financiación se ha cerrado con un coste medio de MS + 126 pbs. Alarga la vida media de su deuda de 5,2 a 6,1 años, dejando su pasivo "ordenado de cara a las exigencias del nuevo ciclo", de acuerdo a la compañía.
Incremento del negocio
La compañía viene registrar un beneficio neto de 567,1 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que supone un alza del 123% respecto al mismo periodo del año pasado.
En este periodo, la socimi registró unos ingresos totales de 341 millones de euros, de los que 335 correspondieron a las rentas brutas, un 7,6% más, con un resultado bruto de explotación (Ebitda) de casi 250 millones de euros, un 17% más.
La compañía ha conseguido además reducir su nivel de endeudamiento respecto al valor de sus activos al 31%, frente al 39,2% de 2021, gracias a la operación de venta de las sucursales del BBVA, hasta alcanzar una posición de liquidez de 1.294 millones de euros
Lo anterior ha ido de la mano de un incremento considerable de la ocupación de sus activos y de las rentas por su indexación con la inflación.
La compañía ha conseguido además reducir su nivel de endeudamiento respecto al valor de sus activos al 31%, frente al 39,2% de 2021, gracias a la operación de venta de las sucursales del BBVA, hasta alcanzar una posición de liquidez de 1.294 millones de euros que ahora, con el nuevo préstamo verde, ronda los 2.000 millones.
Dispara dividendos
La compañía ha propuesto la aprobación de un dividendo a cuenta de 0,20 euros por acción, que sería distribuido el próximo 2 de diciembre. Con este pago, el total desembolsado en 2022 entre sus accionistas (Santander, Manuel Lao y Blackrock, además de minoritarios) llegaría a 1,20 euros por acción.
Por segmentos, el alquiler de oficinas registró un ascenso del 5,6% en las rentas y, por quinto trimestre consecutivo, experimentó también un incremento en la ocupación, que rondaba a cierre del periodo el 91%. El flamante contrato firmado con la compañía EDP incrementará esta cifra, hasta alcanzar el 92,5%, lo que conlleva regresar a los niveles precovid un año antes de lo previsto.
En logística, las rentas crecieron un 9%, gracias también al aumento de la ocupación, la inflación y el potencial de reversión de sus rentas en relación con mercado. En octubre, culminó su proyecto Cabanillas Park I, en Guadalajara, con la entrega de 45.000 metros cuadrados a DSV.
En centros comerciales, en suma, las rentas crecieron un 6,5% y la ocupación llegó a bordear el 95%. De hecho, apuntan desde la socimi, las ventas de los locales se situaron por encima de los niveles anteriores a la pandemia, tanto en términos interanuales, un 1,5% más respecto al mismo periodo de 2019, como en términos mensuales, un 6,1% frente a septiembre de ese año.
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