El Banco Santander ha anunciado este martes su intención de amortizar anticipadamente una emisión de participaciones preferentes Tier 1 Contingentemente Convertibles (cocos) que lanzó en 2014 por un importe de 1.500 millones de dólares, unos 1.693 millones de euros.
En una nota enviada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el banco indica que la amortización anticipada ha sido autorizada por el Banco Central Europep (BCE), y que se hará efectiva el 20 de mayo.
Los "cocos" son un tipo de deuda que computa como capital adicional de primer nivel o AT1, ya que tienen la singularidad de absorber pérdidas si la solvencia de la entidad que la emite cae de un determinado nivel en el que pasan a convertirse en capital.
La emisión, lanzada en septiembre de 2014 y cuyo vencimiento estaba previsto en mayo, no incluía el derecho de suscripción preferente para accionistas, y se hizo sólo para inversores institucionales extranjeros.
En febrero, el banco que preside Ana Botín se convirtió en el primero de Europa que optó por no rescatar a los cinco años una emisión de "cocos", tipo de deuda que computa como capital por su capacidad de absorber pérdidas en determinadas circunstancias.
Aunque los "cocos" se emiten como deuda perpetua, las entidades se reservan la opción de recomprarlos a los cinco años, lo que ha venido sucediendo hasta ahora, bien para dejar de abonar intereses a los inversores o para volver a emitirlos a un precio más bajo.
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