Publicado: 31/05/2024 07:59
Actualizado: 31/05/2024 13:42
BBVA se anticipa y convoca la junta extraordinaria para abordar la compra del Sabadell. La cita se celebrará el 5 de julio, en el Palacio Euskalduna de Bilbao, en la que propondrá la ampliación de capital que necesita para llevar a cabo el canje de acciones con Banco Sabadell en la opa de carácter hostil.
El importe nominal máximo de la ampliación será de 551,9 millones de euros y se realizará con aportaciones no dinerarias, mediante la emisión y puesta en circulación de hasta 1.126 millones de acciones, de 0,49 euros de valor nominal cada una de ellas, de la misma clase y con los mismos derechos y obligaciones que las acciones de la entidad actualmente en circulación. Supondrá una ampliación de hasta el 20% del capital actual.
En el anuncio de la oferta, el pasado 9 de mayo, el banco de La Vela tenía previsto celebrar la junta después de recibir las autorizaciones de la CNMV, BCE y CNMC. La entidad registró la semana pasada de forma oficial la opa en la CNMV y planeaba hacer lo mismo con el resto de supervisores esta semana. Al convocar la junta, descarta que la operación vaya a tener problemas.
La cúpula de BBVA también acepta el pulso del Gobierno, que se opone de forma tajante y tiene la última palabra en la operación. Si la opa triunfa, el banco de La Vela reafirma su plan de fusionar ambas entidades, un extremo que quedaría en suspendo si Moncloa tumbara la operación.
El montante definitivo de la ampliación de capital dependerá del número de aceptaciones que se reciban por parte de los accionistas de Sabadell. No supondrá desembolso alguno por parte de los accionistas de BBVA.
El aumento de capital y la emisión de las nuevas acciones irán dirigidas "exclusivamente" a los accionistas de Sabadell que acudan a la opa "por aceptar voluntariamente durante el periodo de aceptación o en virtud del ejercicio de los derechos de compra y venta forzosa resultantes de la oferta", según se detalla en el orden del día que la entidad ha publicado este viernes en la CNMV.
Canje de acciones
BBVA ha propuesto a los accionistas de Sabadell el intercambio de una nueva acción de la entidad por 4,83 acciones de la entidad catalana. Tras el canje y suponiendo un 100% de aceptación por parte de los accionistas de Banco Sabadell, estos tendrían un 16% de participación en BBVA.
Además, BBVA defiende que los accionistas de Sabadell se beneficiarán de una prima del 30% sobre el cierre de ambas entidades del pasado 29 de abril -antes de conocerse la intención de la entidad de fusionarse con Sabadell-; del 42% sobre las cotizaciones medias ponderadas del último mes; o del 50% sobre las cotizaciones medias ponderadas de los últimos tres meses.
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El BBVA no tiene nada que hacer con el Sabadell.
Qué dejen al Sabadell seguir gestionándose como han hecho y aprendan de él. El BBVA está lastrado por sus inversiones latinas.
La acción del Sabadell puede duplicarse en nada. ¿Así que con que van a comprar las acciones? ¿Con papeletas del Monopoly?