ACS ha informado este viernes que existe una "oferta no vinculante" del grupo francés Vinci por Cobra, su filial de servicios y actividades de mantenimiento de redes de distribución. La operación incluiría, además de las actividades de ingeniería y obras, las participaciones en ocho concesiones, proyectos principalmente de energía y la plataforma de desarrollo de nuevos proyectos en el sector de energía renovable.
"Vinci ha presentado al Grupo ACS una oferta no vinculante con el objetivo de negociar la adquisición de su División Industrial, cuya cabecera es ACS Servicios Comunicaciones y Energía SA", informa en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). "Sobre esta base, el valor indicativo del perímetro de la propuesta de VINCI representa un valor de empresa de alrededor de 5.200 millones de euros, de los cuales 2.800 millones se pagarían como mínimo en metálico y la diferencia podrá pagarse en acciones de VINCI o en metálico", añaden.
Un anuncio que llega después de que el diario Cinco Días adelantase la información a primera hora de la mañana. Las actividades que el Grupo de Florentino Pérez negocia vender a Vinci han representado en 2019 una cifra de negocios de cerca de 6.300 millones de euros.
"Esta propuesta ha sido examinada por el Consejo de Administración de ACS, que ha decidido continuar las negociaciones. El cierre de la operación, queda condicionado a un proceso de revisión (due diligence) que se hará en los próximos meses", detallan.
Zero-E queda fuera
Este proceso incluirá el examen de las actuaciones necesarias para la segregación (carve out) de las actividades que no se venderían a Vinci, entre las que se encuentran su filial Zero-E y 15 concesiones. Los términos definitivos de esta operación se plasmarán de común acuerdo en el oportuno contrato al final del proceso de revisión.
"El proyecto sería sometido a las autorizaciones reglamentarias necesarias, particularmente en materia de competencia. ACS y Vinci informarán al mercado en el momento oportuno del resultado eventual de las negociaciones", concluye el comunicado de la constructora.
