El BBVA ha lanzado este miércoles una emisión de hasta 1.000 millones de euros en deuda sénior no preferente o "senior non preferred", a siete años.
El precio de referencia de la emisión, que aún no está cerrada, se ha fijado en entre 120 y 125 puntos básicos sobre el "midswap", la referencia que se utiliza en estas operaciones, según fuentes del mercado.
Entidades colocadoras
Las entidades colocadoras en esta operación son BBVA, Commerzbank, HSBC, ING, Natixis y UBS.
La deuda sénior "non-preferred" es una categoría de instrumentos financieros que fue aprobada por el Gobierno en 2017, con el objetivo de facilitar a las entidades el cumplimiento mínimo de fondos propios que deben tener.
