El grupo de embalaje británico DS Smith ha lanzado una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de acciones sobre Europac a razón de 16,80 euros en efectivo por título, lo que valora la papelera en 1.667,2 millones de euros, según ha comunicado la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CMNV). El precio fijado de 16,80 euros por acción supone una prima del 7,83% sobre los 15,58 euros a los que cerró la papelera el pasado viernes.
Los términos de la oferta son idénticos para la totalidad de las acciones de Europac a las que se extiende, incluida la contraprestación de la oferta de 16,80 euros en efectivo por cada acción de Europac. DS Smith ha explicado que el 52,83% de los accionistas de Europac (que representan 52.430.671 acciones de la compañía) se han comprometido "de forma irrevocable" a aceptar la oferta.
"Europac se ha comprometido (...) a procurar que su Consejo de Administración acuerde aceptar la oferta respecto de la totalidad de las 6.090.000 acciones en autocartera de Europac (representativas del 6,14% del capital social de Europac), con sujeción al cumplimiento de sus deberes fiduciarios y una vez analizada la oferta sobre la base de la información contenida en el folleto explicativo de la oferta, y documentación complementaria que DS Smith someterá a la autorización de la CNMV, tras considerar el asesoramiento recibido por sus asesores legales y financieros", añade la nota remitida por la británica a la CNMV.
