Piolin BidCo, sociedad creada por EQT (50,01%), Miles Capital (23,96%) y Alba Europe (26,03%) para su oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Parques Reunidos, ha comprado 1.745.000 acciones del grupo de ocio por casi 24 millones de euros.
Con esta adquisición, la participación de Piolin BidCo en Parques Reunidos ya alcanza el 8,85% del capital social, según ha informado este lunes la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Piolin ha explicado que la compra de acciones se ha realizado en virtud de un acuerdo con dos accionistas de Parques Reunidos, a los que no menciona, a un precio inicial de 14 euros por acción, el mismo que ofrece en su OPA voluntaria sobre el grupo de ocio y próximo al precio de 13,98 euros con el que cerraron las acciones de la compañía en Bolsa el pasado viernes.
No obstante, las partes han acordado ajustar el precio de cada acción adquirida en 0,2477 euros con motivo del dividendo que aprobó la junta general de Parques Reunidos el pasado 28 de marzo, dividendo que se abonará el próximo 17 de julio. Como la liquidación de esta operación de compraventa de acciones se producirá con posterioridad a esta fecha, el precio que finalmente pagará Piolin Bidco por este nuevo paquete de acciones será de 13,753 euros por título.
El pasado 26 de abril Corporación Financiera Alba (a través de Alba Europe) y GBL (a través de Miles Capital), accionistas de referencia de Parques Reunidos, anunciaron un acuerdo con el fondo sueco EQT para lanzar una OPA voluntaria sobre el 55,79% del grupo de ocio a razón de 14 euros por título, lo que supone valorar Parques Reunidos en unos 1.130 millones de euros.
EQT, GBL y Alba Europe solicitaron el pasado 24 de mayo la autorización previa para la OPA voluntaria sobre el 55,79% de Parques Reunidos
La OPA, lanzada a través de la sociedad Piolin BidCo, creada por las oferentes para la operación, estaba sujeta a una aceptación mínima del 30,79% del capital social, condición que quedó eliminada la semana pasada cuando Piolin BidCo elevó su participación en Parques Reunidos al 5,91% tras comprar 4,7 millones de acciones por casi 67 millones de euros.
Características de la OPA
EQT, GBL y Alba Europe solicitaron el pasado 24 de mayo la autorización previa para la OPA voluntaria sobre el 55,79% de Parques Reunidos, junto con cinco avales por más de 630,65 millones de euros que garantizan la totalidad de la contraprestación ofrecida por la totalidad de las acciones a las que se dirige.
El pasado 20 de junio, la Comisión Europea dio luz verde a la adquisición del grupo de ocio español Parques Reunidos por los fondos EQT, GBL y Alba Europe, al concluir que la operación no tendrá un impacto negativo en el espacio económico europeo. Previamente, el 11 de junio, la CNMV autorizó la OPA por Parques Reunidos.
En el anuncio previo los oferentes ya explicaron que el dividendo de 0,2477 euros por acción correspondiente a los resultados de 2018, pagadero el 17 de julio, se descontará en el caso de que la OPA se liquide con posterioridad a la fecha prevista para su abono. La compañía destinará 20 millones de euros al dividendo.
