Acciona ha seleccionado a Citi, JP Morgan, Goldman Sachs y Morgan Stanley, junto con Bestinver Securities, como 'documentation banks' en la salida a Bolsa de su filial de renovables, Acciona Energía, de modo que las firmas coordinarán el proceso y la elaboración de los materiales necesarios para la colocación de la subsidiaria.
Según ha informado la compañía en un comunicado, la elección de estos bancos se debe a que "han liderado más del 60% de todas las salidas a bolsas europeas en los últimos cinco años, con un volumen total emitido que supera ampliamente los 100.000 millones de euros".
La sociedad presidida por José Manuel Entrecanales también ha destacado el "papel destacado" de las entidades en las operaciones de mercados de capital en el ámbito de las energías renovables, con un volumen de operaciones combinado de 18.000 millones.
Como asesores legales, Acciona cuenta con los bufetes de abogados Uría Menéndez y Davis Polk & Wardwell. Linklaters actuará como abogado del sindicato de bancos. Por otra parte, STJ Advisors y AZ Capital ejercerán como asesores independientes.
Salida a Bolsa
Acciona anunció en febrero su intención de sacar a Bolsa su negocio de energía durante el primer semestre de este año para su colocación en el mercado español. La junta general de accionistas de la compañía, reunida con carácter extraordinario, autorizó el lunes la enajenación de acciones de Corporación Acciona Energías Renovables (Acciona Energía), de cara a la colocación.
El perímetro de la nueva compañía incluirá todo el negocio de Energía, excluyendo la participación de Acciona en el fabricante de aerogeneradores Nordex.
El tamaño y la estructura de la colocación está aún por definir, pero el 'free float' será de, al menos, el 25% del capital de la nueva compañía cotizada, sujeto a las condiciones de mercado y otras consideraciones relevantes. La intención del consejo de administración de la matriz es mantener una participación en torno al 70% del capital social de Acciona Energía tras la operación.
