Minor International ha acordado adquirir a los fondos Oceanwood un paquete de 30 millones de acciones de NH representativas del 8,6% del capital del grupo hotelero por 192 millones de euros, han informado hoy las dos entidades en un comunicado.
Tras la ejecución del contrato de compraventa y junto con las acciones de las que actualmente es titular, Minor tendrá una participación en NH del 9,7% de su capital social actual, aunque un 8,6 % del capital social post conversión, asumiendo la conversión de la totalidad de los bonos convertibles de NH actualmente en circulación.
Por su parte, tras la ejecución del contrato de compraventa y como consecuencia de la conversión de la totalidad de los bonos convertibles de NH de los que son titulares los fondos Oceanwood, estos tendrán una participación del 9,5 % de su capital social post conversión, asumiendo la conversión de la totalidad de los bonos convertibles de NH actualmente en circulación.
La ejecución de la compraventa de acciones está prevista que tenga lugar los días 1 y 12 de junio de 2018, según el comunicado de las dos entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
En un comunicado de prensa, Minor ha señalado que "no se esperan cambios de gestión" en NH en relación con su inversión en la compañía, aunque ha precisado ser consciente "de que ciertas participaciones clave" de la cadena hotelera "pueden cambiar de propietario en un futuro cercano".
Minor "tiene confianza" en los negocios de NH y "está entusiasmado de trabajar con el equipo gestor y con los otros accionistas en la empresa para garantizar la entrega continua de retornos sólidos y sostenibles a los accionistas".
El grupo hotelero NH anunció el 9 de mayo la amortización anticipada de una emisión de obligaciones convertibles en acciones por 250 millones de euros que hizo en noviembre de 2013 y vencía el próximo 8 de noviembre.
NH, con una cartera de 382 hoteles y resorts en 30 países en Europa, América y África, fue fundado en 1978. Minor International, una de las firmas de restauración más grandes de Asia, es una compañía global enfocada en tres unidades de negocio principales: restauración, hoteles y distribución de marcas de lifestyle.
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