El 79,8% de los bonistas existentes en la compañía de juego Codere dio el visto bueno al acuerdo de refinanciación de la deuda del grupo, que supone la emisión de nueva financiación por importe de 250 millones de euros y la prórroga de los actuales vencimientos de deuda.
Según un hecho relevante que la compañía envió a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) esta madrugada, el 80,79% de los titulares de bonos por importe de 500 millones de euros, con tipo de interés del 6,750% y vencimiento en 2021, se han adherido al plan de refinanciación.
También lo han hecho el 77,94% de los titulares de bonos sénior garantizados por importe de 300 millones de dólares (258 millones de euros), con tipo de interés del 7,625% y vencimiento en 2021.
Hay que recordar que cuando Codere anunció la propuesta, sólo algo más de la mitad de los bonistas estaba de acuerdo con el plan de refinanciación.
El acuerdo de refinanciación conlleva la emisión en dos tramos por valor de 250 millones de euros y con vencimiento en septiembre de 2023; el primero de ellos será por valor de 85 millones y estará destinado a dotar de liquidez a la empresa, y el segundo, por importe de 165 millones de euros, se ofrecerá a los bonistas para su suscripción.
Codere ha anunciado que se ha resuelto satisfactoriamente la solicitud de consentimiento relativa a la adhesión de una filial británica
Asimismo, de forma adicional, Codere ha anunciado que se ha resuelto satisfactoriamente la solicitud de consentimiento realizada el pasado día 17, relativa a la adhesión de una filial británica de la compañía, Codere Finance 2, como co-emisor de los bonos existentes.
500 millones de euros
Esta decisión logró el consentimiento del 90,49% de los bonistas sénior garantizados por importe de 500 millones de euros, con tipo de interés del 6,750% y vencimiento en 2021; y con el 91,60% de los bonos sénior garantizados por 300 millones de dólares (258 millones de euros), con tipo de interés del 7,625% y vencimiento el próximo año.
