Algunos de ellos ya hemos tenido la oportunidad de comentarlos en artículos recientes, pero viendo los mejores de este año en España, no podemos dejar de mencionarlos de nuevo.
Fuente: Morningstar Direct
Además, todos ellos tienen una gestión de la sostenibilidad extraordinaria, aunque solo dos de ellos sean Artículo 8. Curiosamente, el Okavango, que no es Artículo 8, cuenta con la etiqueta de Low Carbon Designation. Te interesa: Estos son los mejores fondos de Abante. En cualquier caso, unas puntuaciones menores a 16 o 17 suponen una gestión de los riesgos ESG muy buena. Es más, aquellos dos que no son Artículo 8, están de números 1 y 29 en su percentil de categoría de sostenibilidad. Y ninguno de los fondos tiene activos con elevadas y severas controversias. Y más concretamente, tienen un 0% de exposición a sectores como el juego, alcohol, armas controvertidas, o entretenimiento de adultos.
Destacaría también los buenos niveles de las ratios financieras de las compañías que tienen en cartera los 4 fondos, con PERes bajos (lo que es normal en el mercado español, pero no por ello menos reseñable), un ROE elevado, o un buen dividend yield.
Fuente: Morningstar Direct
El Okavango Delta, gestionado por Abante, ha sido uno de los fondos más destacados, con una rentabilidad acumulada de más del 18% en lo que va del año. Este fondo se centra en la inversión en pequeñas y medianas empresas de Europa, con una exposición importante en sectores como tecnología, bienes de consumo y servicios financieros. Entre sus principales posiciones se encuentran empresas como CaixaBank y Indra Sistemas, lo que le ha permitido beneficiarse de la recuperación de estos sectores. Con una volatilidad moderada, el fondo ha capturado el crecimiento de los mercados europeos, manteniéndose competitivo frente a su índice de referencia.
El Caixabank Bolsa Gestión España Estándar se centra en empresas de gran capitalización en España, con una rentabilidad acumulada que ronda el 17% en 2024. Entre sus principales inversiones se encuentran empresas como CaixaBank, Banco Santander y Ferrovial, lo que refleja su enfoque en sectores cíclicos como servicios financieros e infraestructuras. A pesar de la volatilidad en el mercado europeo, este fondo ha mantenido un crecimiento sostenido gracias a su diversificación en sectores de la economía española.
Por su parte, el Bindex España Índice sigue una estrategia enfocada en empresas de gran capitalización en España. Ha obtenido una rentabilidad del 15% este año, con posiciones clave en empresas como Iberdrola, Santander, o Industria de Diseño Textil (Inditex). Este fondo ha sabido capitalizar el crecimiento en sectores estratégicos como servicios financieros, utilities y consumo, lo que lo convierte en una opción muy interesante para los inversores que buscan exposición a la economía española con un enfoque diversificado.
Por último, el Fidelity Iberia es otro de los fondos destacados en el mercado ibérico, con una rentabilidad del 16,76% en lo que va del año. Este fondo, gestionado por Fidelity, invierte en grandes compañías de España y Portugal, con una fuerte presencia en sectores como energía, servicios financieros y consumo. Iberdrola, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) e Inditex son algunas de sus posiciones más importantes.
Estos fondos han superado a sus índices de referencia en lo que va del año, lo que demuestra la capacidad de las gestoras para identificar oportunidades en sectores clave. Sin embargo, la volatilidad sigue siendo un factor a considerar, especialmente en los fondos con mayor exposición a sectores cíclicos como los servicios financieros y la tecnología.
Fuente: Morningstar Direct
