Con los datos al cierre del 2023, año en el que los inversores españoles siguieron destinando parte de su dinero a fondos de inversión, vemos que las captaciones de la industria española de fondos de inversión se situó en 18.361 millones de euros (con 38 meses consecutivos de suscripciones netas positivas), que aunado a las favorables rentabilidades alcanzadas en la mayoría de las categorías, derivaron a un patrimonio que asciende a 347.912 millones de euros, un 14% superior al monto alcanzado al cierre de 2022 (41.713 millones de euros más).
De las gestoras Top 10 por patrimonio, Sabadell y Unigest pierden patrimonio en 2024, cuando que Ibercaja Gestión y Mutuactivos crecen más del 20%
De las 10 gestoras con mayor volumen de activos destaca el fuerte incremento en el patrimonio de Ibercaja, que pasa de 17.941 millones de euros por activos a cerrar su mejor año con 22.749 millones de euros, un incremento anual del 26.8%, impulsado en más del 72% por unas suscripciones que ascienden a 3.485 millones de euros (las segundas mayores en 2023 tras Santander), especialmente en sus fondos en la categoría de renta fija a corto plazo, con suscripciones que fueron de 3.574 millones de euros (103% del total de captaciones), así como de renta fija largo plazo con entradas de 1.888 millones de euros (54% del total), que lograron más que compensar las salidas en los fondos de la categoría mixtos (tanto de renta fija como variable), que ascendieron a 1.103 millones de euros.
Sin embargo, según los mismos datos de Inverco muestran que entre los 5 mejores fondos de RF Corto Plazo no se encuentra ninguno de la gestora zaragozana, sino los siguientes fondos
- Arquia Banca RF Euro FI (con rentabilidades de entre 5,96% a 8,38% dependiendo de la clase)
- Caixabank RF Corporativa Duración cubierta, con rentabilidades de entre 4,78% a 5,62%
- March Renta Fija 2026 con un 4,53%
- Santa Lucia RF Corto Plazo Euro (de entre 4,4% a 4,45%
- e incluso Mutuacondo Corto Plazo con 4,26% a 4,31%
Mientras que los fondos de Ibercaja de RF Corto plazo como el Ibercaja RF Empresas alcanzó el 3,68%, o el Ibercaja RF Horizonte 2024 cue del 3,45% y algunos otros fondos de esta gestora con rentabilidades inferiores al 3%.
En cuanto a Multiactivos, que en 2022 registró salidas por 929 millones de euros debido a los casi 800 millones que la Aseguradora Mutua Madrileña reembolsó de su cartera de inversiones para financiar buena parte de la operación estratégica con El Corte Inglés anunciada en octubre de ese mismo año, en 2023 es la segunda mayor gestora en registrar un incremento superior al 23% en sus activos resultado por unas captaciones netas de 1.013 millones de euros (las séptimas mayores del Top 10). A diferencia de Ibercaja, la categoría en la que registró las mayores entradas netas fue en monetarios (52% del total de captaciones), así como por fondos de renta fija largo plazo (43% del total de captaciones), y un 19% por fondos rentabilidad objetivo.
En cuanto a Monetarios, cabe comentar que la lista de fondos disponibles es bastante menor que la de RF Corto Plazo, habiendo únicamente oferta de Caixabank y Mutua, siendo el más rentable en 2023 el Caixabank Monetario Rendimiento clase cartera con 3,32%, mientras que el Mutuafondo Dinero alcanzó el 2,99%.
Pero si vemos la categoría de RF Euro Largo Plazo, la oferta se multiplica, y en este caso si es Ibercaja Renta Fija 2027 el líder de rentabilidad en 2023, con rentabilidad en torno al 11%%, seguido por Sabadel Horizonte 2026 en torno al 10,40% de rentabilidad, mientras que Polar Renta Fija (de Mutua) cerró con una rentabilidad de 8,81%.
El verdadero ganador en captaciones en 2023 es . . . .
Santander Asset Management, que pasó de 289 millones de euros en 2022 a terminar 2023 con captaciones superiores a los 3.919 millones de euros, un incremento de mas de 13,5 veces y que representan el 21% del total de captaciones netas en 2023 de la industria.
Arrasando con sus fondos de rentabilidad objetivo (todo un éxito y que fue replicado por otras gestoras), que representaron un 135% del total de captaciones del 2023 y que permitió más que compensar las salidas en sus fondos globales
Mientras que Caixa fue desplazada a la quinta posición por captaciones netas, y BBVA al tercer lugar, ambas habiendo captado menos que en un año tan difícil como fue el 2022, en el que la mayoría de los activos sufrieron.
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