Los mercados siguen su camino hacía el destino que marca la geopolítica, ya que seguimos viendo cómo las subidas de tipos por la inflación, derivada de unos altos precios de los combustibles, han hecho que los bancos centrales estén subiendo tipos como nunca antes. Ya les conté la pasada semana que se avecina una nueva era para los inversores. Y debemos estar preparados para lo que llegue.
Ahora quien lo dice es el famoso inversor Ray Dalio, prominente inversor y líder de Bridgewater Associates y uno de los hedge funds más influyentes del mundo, que ha aconsejado a los inversores apostar por una diversificación estratégica dada la volatilidad del mercado y las incertidumbres económicas y geopolíticas.
Pensemos que el l 42% de la producción de crudo ya es de los BRICs...Ojito con esto. Tienen población y petróleo y van a utilizar esta variable para influir en las economías y en los mercados.
El alto precio del petróleo, forzado por los recortes en la producción, históricamente ha acabado con caídas en los bonos y las bolsas, al generar inflación y no poder hacer mucho más los bancos centrales, más que subir y mantener tipos (¿Les suena esto a algo?).
Dalio destacó la importancia de la diversificación como herramienta para mitigar riesgos y afirmó: "Lo desconocido siempre superará a lo conocido".
Y, de hecho, Europa tiene más sorpresas negativas que el área de EEUU. Parte de la guerra entre Rusia y Ucrania es la economía en la eurozona, y desde luego la inflación desbocada por el alto precio de los combustibles es parte de la estrategia de Rusia para desestabilizar los mercados y las economías europeas.
Además, tenemos que tener en cuenta otras variables, como la Inteligencia Artificial, que nos va a afectar a todos. Así lo aseguran en el Encuentro Asiático del Milken Institute en Singapur, dónde Ray Dalio, enfatizó la necesidad de adaptarse a las transformaciones del mercado, especialmente con la creciente influencia de la inteligencia artificial. Vean sino este informe de Goldman Sachs en el que hablan que la Inteligencia Artificial supondrá un incremento de los beneficios por acción del 19% en las empresas del Russell 1000. Y esto es válido para todos los mercados.
Recomendó invertir en empresas que integren estas tecnologías, más que en las que las desarrollan, argumentando que la verdadera ventaja radica en la aplicación eficaz de la tecnología.
El PETROLEO LO MARCARA TODO.
Y por ultimo, según Goldman Sachs, cuando el petróleo sube por caída de oferta, las acciones y los bonos sufren mucho, por lo que habrá que estar atentos a nuestros niveles de entrada o salida de nuestras acciones, fondos de inversión, viviendas o cualquier producto que tenemos en cartera o estemos pensando en invertir.
Piensen que con las subidas de tipos, los primeros en sufrirlo son las familias hipotecadas, ya que tienen revisiones semestrales o anuales de sus hipotecas, pero luego van las pymes, que tienen que refinanciar sus créditos y por último las grandes empresas y países que igualmente tienen que refinanciar sus deudas.
Desde que vienen las subidas de tipos hasta que se nota su efecto global en la economía pueden pasar varios trimestres, las familias ya lo han notado y mucho, ahora estamos en el siguiente escalón, las Pymes. Pero recuerden el dicho, "cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar."
Así es que con todo este proceso, mi recomendación es que preparen sus carteras para entrar y salir del mercado ya que por suerte, siempre hay grandes ideas de inversión, hasta en las crisis más profundas... Lo que no podemos es estar anclados al pasado.
Los alumnos del programa práctico de Estrategias de inversión y trading aprenden a tomar decisiones de inversión en función de los datos macro, fundamentales o ventajas competitivas y luego aprenden a entrar y salir en el mercado utilizando el análisis técnico , que nos dirá el "cuando".
No se trata de ir corriendo detrás del precio, eso es un error, pero a la hora de mirar al mercado también debemos mirar los distintos estilos de inversión y nuestro perfil de riesgo, ya que es necesario posicionarnos en los activos y temáticas que nos permitan llegar a nuestros objetivos financieros, ya que cómo dicen algunos gestores de fondos value, "en los mercados turbulentos, los inversores podemos descubrir grandes anomalías del mercado que nos ofrezcan rentabilidades anuales de doble dígito" solo se necesita paciencia y buscar esos "mirlos blancos" que están en el mercado y no estar tan pendientes del ruido del mismo.
