Colonial ha lanzado una oferta de recompra de bonos a los tenedores de sus emisiones de 500 millones de euros con vencimiento en 2023 y de 600 millones de euros con vencimiento en 2024, con el fin de seguir refinanciando su deuda y hasta un límite de cerca de 500 millones de euros.
En un comunicado remitido al mercado, la socimi fija en 150 millones de euros el límite máximo que comprará a los tenedores del bono de 600 millones, que se sumará a los 306,2 millones que ya informó que recomprará del bono de 500 millones de euros.
No obstante, la compañía anunciará el próximo 21 de junio si aceptará o no las ofertas de venta válidas, condicionado al cumplimiento de la nueva condición de financiación.
Por otra parte, Colonial ha colocado esta semana una emisión de deuda de 500 millones de euros con vencimiento en ocho años y con un cupón del 0,75%, que registró una demanda casi tres veces superior a la oferta y que destinará en parte a la recompra de la actual deuda.
Programa de la compañía
Esta nueva colocación de la socimi, que cotizará en el mercado español, se enmarca dentro del programa que la compañía registró en diciembre de 2019 para emitir obligaciones denominadas en euros por un importe total de 5.000 millones de euros.
La compañía ya ejecutó este mismo plan el pasado mes de octubre, cuando emitió 500 millones de euros en nuevos bonos, destinados, entre otros fines, a la recompra de 300 millones de euros de estas dos mismas emisiones. Recompró 193,8 millones de la primera y 107,6 millones de la segunda.
De esta forma, el importe pendiente del bono de 500 millones es ahora de 306,2 millones y del de 600 millones es de 493,3 millones de euros, por lo que la recompra amortizará por completo el primero y el segundo hasta dejarlo
