Las acciones de las principales compañías de renovables brillaron en la jornada bursátil de este miércoles Bolsa, erigiéndose en las grandes protagonistas del mercado, espoleadas por el anuncio de la oferta pública de adquisición (OPA) de acciones voluntaria del fondo sueco EQT sobre la totalidad del capital de Solarpack. Así, coparon las principales subidas en el mercado español de la jornada, con Greenergy Renovables ganando un 7,5%, seguida de Audax (+3,92%), Solaria Energía (+3,41%) y Soltec Power (+3,35%).
En concreto, los títulos de la vasca Solarpack cerraron la sesión con un repunte del 43,05%, hasta a un precio de 26,15 euros, prácticamente en línea con los 26,5 euros por acción ofrecido por EQT, que valoran así la compañía en unos 881 millones de euros. La escalada de Solapark en el mercado ha arrastrado a lo largo de todo el día a las otras compañías del sector de las energías 'verdes', principalmente las de mediano tamaño.
EQT, que presenta su oferta por Solarpack a través de su vehículo de inversión Veleta BidCo, ha asegurado disponer de los recursos propios necesarios para afrontar el total de la contraprestación de la oferta, cuya contraprestación se satisfará en su totalidad en efectivo.
El fondo sueco consideró que el precio de la oferta cumple con los requisitos para ser considerado "precio equitativo", lo que se justificará mediante un informe de valoración elaborado por un experto independiente.
Con carácter previo al anuncio, el pasado 15 de junio, Beraunberri, Burgest 2007 y Landa LLC, los accionistas vendedores, se comprometieron irrevocablemente con la sociedad oferente a aceptar la oferta en relación con un total de 16.944.855 acciones, representativas en conjunto del 50,957% del capital de Solarpack.
Asimismo, Beraunberri y Burgest 2007 han asumido un compromiso en virtud del cual invertirán en la sociedad oferente si la oferta se liquida con éxito. En el supuesto de que la oferta se aceptara por la totalidad de los accionistas de Solarpack a los cuales se dirige, Beraunberri y Burgest 2007 ostentarían, respectivamente, un 5,2% y un 3% del capital social de la sociedad oferente tras la liquidación de la oferta y la aportación de los importes comprometidos.
Aceptación de la oferta
La efectividad de la oferta está sujeta a la aceptación de la misma por titulares de valores que representen al menos el 75% más una acción del capital social de Solarpack con derecho a voto, esto es, al menos 24.939.760 acciones.
Asimismo, el fondo sueco ha decidido condicionar la efectividad de la oferta a la obtención de la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), e iniciará el procedimiento para la solicitud de autorización ante la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo tan pronto como sea posible tras el anuncio de la OPA y en colaboración con dicha autoridad.
Por su parte, la CNMV no dará el visto bueno a la oferta hasta que se acredite la obtención de dicha autorización. No obstante, la sociedad oferente considera que la exigencia de esta autorización previa por el Consejo de Ministros dejará de estar en vigor el próximo 1 de julio, salvo que la vigencia de la normativa se prorrogue legalmente con anterioridad a dicha fecha.
EQT tiene la intención de promover la exclusión de negociación de las acciones de la compañía, sujeto a las aprobaciones regulatorias y acuerdos y formalidades societarios aplicables.
