Los consejeros de la cadena de supermercados DIA han estado reunidos durante todo el día del miércoles después de que el martes el grupo LetterOne, primer accionista de la empresa, con el 29%, anunciara su intención de lanzar una OPA. Y su veredicto es crítico.
"En las actuales circunstancias DIA tiene que restaurar su patrimonio neto en su debido plazo, y el aumento de capital de la Sociedad por importe de 500 millones de euros propuesto por LetterOne para después de la Oferta, tal y como está estructurado actualmente, no ofrece certeza sobre su ejecución efectiva ni sobre el momento de su implementación, ni tiene en cuenta las obligaciones de la Sociedad frente a sus acreedores ni sus vencimientos de deuda a corto plazo", declara.
El consejo destaca que el fondo de Fridman reconoce que dicho aumento de capital está sujeto a alcanzar un acuerdo con los acreedores de la Sociedad satisfactorio para LetterOne, "lo que introduce una incertidumbre adicional. El Consejo de Administración está dispuesto a explorar con LetterOne la posibilidad de adaptar los términos de la Oferta para resolver estos aspectos", indican.
Opinión sobre la oferta
El Consejo de Administración emitirá su opinión sobre la oferta (incluyendo, entre otros aspectos, sobre la contraprestación ofrecida y sus condiciones) una vez que se autorice la Oferta y se publique el folleto explicativo, de conformidad con la normativa de ofertas públicas de adquisición de valores.
El holding fundado por el ruso Mikhail Fridman ofrece 0,67 euros por acción, lo que supondría valorar la operación en 296 millones de euros. En su oferta comunicada el martes a la CNMV, LetterOne se compromete a respaldar una ampliación de capital de 500 millones de euros, condicionada al resultado positivo de la OPA voluntaria y a que DIA alcance un acuerdo satisfactorio con la banca acreedora.
(Habrá ampliación)
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