El Corte Inglés planea lanzar una nueva emisión de bonos por un importe aproximado de 600 millones de euros e iniciará para ello un road show la próxima semana con el objetivo de sondear el mercado y conocer el apetito de los inversores.
"La resiliencia y fortaleza del negocio de El Corte Inglés en una situación de enorme incertidumbre, ha animado a la empresa a sondear el mercado para una posible emisión de bonos en los próximos días", han señalado a Europa Press fuentes de la compañía.
Una apuesta que la compañía pone en marcha tras perder 510 millones de euros durante los meses de marzo, abril y mayo por la crisis del coronavirus. En el segundo semestre de su ejercicio fiscal (entre el 1 de junio y el 31 de agosto), ha regresado a Ebitda positivo.
Las pérdidas señaladas incluyen unas provisiones de 338 millones de euros, según explica el grupo presidido por Marta Álvarez, que ha resaltado que la posible emisión de bonos está avalada por la "sólida" respuesta de la compañía durante la etapa del confinamiento.
Pese a tener durante el primer trimestre la totalidad de las tiendas cerradas, con la excepción de las áreas de alimentación, El Corte Inglés ha alcanzado unas ventas para el negocio retail del 59% de media comparado con el mismo trimestre del año anterior. Ello ha sido posible gracias al comportamiento del negocio de alimentación, que ha crecido más de un 25%, y a la "fuerte" demanda recibida para los productos a través de la plataforma online, con un crecimiento de pedidos que se ha multiplicado por cinco.
"El Corte Inglés cuenta con una posición de liderazgo como operador omnicanal gracias a la complementariedad de sus tiendas físicas y la web, su amplio portfolio de productos para cubrir las necesidades de los clientes y sus sistemas de entrega en el día, Click&Car y Click&Collect", ha resaltado.
Recupera las ventas
En el segundo trimestre El Corte Inglés ha recuperado ya el nivel de ventas del año anterior, tan sólo afectado por la práctica desaparición del turismo. Así, en los meses de junio, julio y agosto la caída de las ventas en retail con respecto al año anterior fue de un 8%, un 16% y un 14%, respectivamente.
Asimismo, El Corte Inglés ha generado 679 millones de euros de flujo de caja positivo durante el segundo trimestre. Al término de agosto, El Corte Inglés contaba con una liquidez de 2.192 millones de euros, una de las cifras más altas de su historia, según ha subrayado el grupo, que situaba la deuda a la misma fecha en 3.266 millones de euros.
Los datos de junio, julio y agosto muestran una recuperación significativa en las ventas, alcanzado niveles del 90% comparadas con el mismo periodo de 2019.
