Naturgy recomprará varias series de bonos emitidos por Naturgy Capital Markets y Naturgy Finance por un importe nominal máximo conjunto de 1.000 millones de euros, y además tiene intención de emitir nuevos valores de tipo fijo denominados en euros bajo su programa Euro Medium Term Note, que contempla la emisión de hasta 15.000 millones de euros en función de las condiciones de mercado.
Según ha explicado la compañía a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el propósito de la solicitud de ofertas de venta y de la emisión de nuevos valores propuesta es extender el plazo de vencimiento de la deuda de los emisores de "manera eficiente".
Reynés prevé que la fecha de aceptación de la oferta comience el 27 de noviembre
Asimismo, la transacción proporcionará liquidez a aquellos titulares cuyos valores sean aceptados en la solicitud de ofertas de venta. Los valores recomprados por Naturgy serán cancelados.
Aceptación de la oferta y liquidación
La compañía que preside Francisco Reynés prevé que la fecha de aceptación de la oferta comience el 27 de noviembre y la liquidación se realice un día después.
