La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha suscrito un acuerdo con TPG Real Estate Partners -plataforma de inversión inmobiliaria del fondo TPG- para venderle el 75% de su socimi Témpore Properties, un porcentaje que está valorado en 247 millones de euros.
Tras este acuerdo, Sareb se mantendrá como accionista con una participación del 24,12%, según ha indicado este viernes en un comunicado.
Sareb ha señalado que el valor estimado del 100% de las acciones de la socimi, que cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB), es de 329,5 millones de euros, una cifra que se sitúa un 10% por encima de la capitalización bursátil con que cerró la sesión de ayer y un 17% superior al valor de la salida a Bolsa de Témpore.
En virtud del acuerdo de compraventa, TPG Real Estate Partners pagará un precio indicativo de 12,17 euros por cada acción de la socimi.
De esta cifra se detraerá el importe bruto correspondiente al dividendo con cargo a la prima de emisión que debe aprobar la junta general extraordinaria de accionistas de Témpore, convocada para el próximo el 5 de agosto. TPG Real Estate también extenderá su oferta de compra en las mismas condiciones a los accionistas minoritarios, que representan un 0,88% del capital.
Tras esta operación, Nicolás Díaz Saldaña seguirá al frente de la gestión de la compañía, que mantendrá su sede en Madrid.
Puestos en el consejo de administración
Por su parte, TPG Real Estate Partners asumirá cuatro puestos en el consejo de administración de Témpore Properties. De hecho, en la próxima junta extraordinaria se someterá a ratificación el nombramiento de Michael Abel, Matthew Coleman, Daniel Valenzano y Jonathan Farrell como nuevos consejeros en representación de TPG Real Estate Partners.
Según ha apuntado Sareb en un comunicado, el precio acordado ha resultado de un proceso "competitivo abierto" por la sociedad al que se invitó a diversos inversores nacionales e internacionales.
