Iberdrola, a través de su filial en Australia, ha lanzado una oferta pública de adquisición (OPA) por la empresa australiana Infigen, especializada en la generación eólica, a un precio de 840,6 millones de dólares australianos, 510,2 millones de euros al cambio actual.
Según ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) este martes por la noche, la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán ha puesto encima de la mesa una propuesta de 0,86 dólares (0,522 euros) por acción por el 100% de Infigen.
El Consejo de Administración de la australiana ha recomendado por unanimidad aceptar la oferta, que está condicionada a que Iberdrola Australia adquiera una participación de más del 50% de los valores vinculados de Infigen, a obtener la aprobación de la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras (FIRB, por sus siglas en inglés), a la ausencia de un cambio material adverso y a ciertas otras limitadas condiciones habituales.
Por contra, no está sujeta a la realización de un ejercicio de revisión ('due diligence') adicional de Infigen o de una refinanciaciónadicional y se financiará con la tesorería disponible del grupo de Iberdrola, que encuadra esta operación dentro de la estrategia de Iberdrola de expandir su presencia global en energías renovables.
Socio de Aena
Los principales accionistas de Infigen, fondos gestionados por The Children's Investment Fund Management (el fondo de los niños, TCI), el segundo accionista de Aena, han acordado vender a Iberdrola Australia un 20% del total de valores vinculados emitidos por Infigen, a condición de que la Junta de Revisión de Inversiones Extranjeras australiana apruebe la operación y a que la oferta sea declarada incondicional.
Infigen ha acertado ciertas cláusulas de exclusividad y sobre el desarrollo de su negocio durante la oferta, así como el pago a Iberdrola Australia de una compensación ('break-up fee') del 1% de la contraprestación en determinadas circunstancias.
El precio ofrecido por Iberdrola en el acuerdo con Infigen Energy Limited e Infigen Energy RE Limited tiene en cuenta que los consejeros de la australiana han decidido no realizar ninguna distribución con respecto a los valores vinculados de Infigen para el período que finaliza el 30 de junio de 2020.
Infigen es titular de instalaciones de generación eólica terrestre con una capacidad instalada de 670 MW, 268 MW de activos de generación convencional y almacenamiento de energía de respaldo ('firming'), laproducción de 246 MW de capacidad de generación renovable propiedad de terceros adquirida en firme mediante contratos de compraventa de energía y una cartera de proyectos eólicos y solares en distintas fases de desarrollo por una capacidad total superior a 1 GW.
